2017年3月30日，H股上市一周年之際，浙商銀行21.75億美元境外優(yōu)先股成功在香港聯(lián)交所上市交易，股份代號“4610”，進(jìn)一步提高了資本充足率。
根據(jù)公告，本次境外優(yōu)先股每股票面金額為人民幣100元，每股發(fā)行價(jià)格為20美元，股息率5.45%，總發(fā)行股數(shù)為10,875萬股，募集資金總額21.75億美元（約149.89億人民幣）。
扣除發(fā)行費(fèi)用后用于補(bǔ)充該行其他一級資本，提高一級資本充足率和優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，以促進(jìn)業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展，更好地服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。
近年來，隨著更為嚴(yán)格的商業(yè)銀行資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)出臺，對銀行資本充足率及資本質(zhì)量提出了更高要求。過去商業(yè)銀行以內(nèi)源性資本積累為主，如今外源性資本補(bǔ)充也逐漸成為趨勢。
“本次發(fā)行前浙商銀行資本全部由核心一級資本和二級資本構(gòu)成，沒有其他一級資本，資本結(jié)構(gòu)較為單一，適當(dāng)發(fā)行境外優(yōu)先股等其他一級資本工具，可以相對普通股較低的成本實(shí)現(xiàn)各層級資本補(bǔ)充，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)。此外，相比普通股，優(yōu)先股具有股息支付穩(wěn)定、股東不參與經(jīng)營管理等特征，在維護(hù)現(xiàn)有股東地位與經(jīng)營決策權(quán)的基礎(chǔ)上，有助于推動公司治理結(jié)構(gòu)的不斷完善。”浙商銀行董事會辦公室相關(guān)負(fù)責(zé)人對和訊網(wǎng)表示。
2016年是浙商銀行在香港聯(lián)交所上市的第一年，2016年末該行總資產(chǎn)13,548.55億元，較年初增長31.33%；2016年度凈利潤破百億達(dá)到101.53億元，較上年增長44.00%，
資產(chǎn)質(zhì)量方面，2016年末不良貸款率1.33%，低于全國商業(yè)銀行平均不良率。資本充足方面，2016年末資本充足率11.79%，較年初增加0.75個(gè)百分點(diǎn)，本次境外優(yōu)先股發(fā)行后將大幅提升資本充足水平。
手握全國性股份制商業(yè)銀行牌照，浙商銀行版圖正在迅速擴(kuò)張。截至2016年末，浙商銀行已于全國14個(gè)省（直轄市）設(shè)立了170家分支機(jī)構(gòu)，包括42家分行、1家分行級專營機(jī)構(gòu)及127家支行，并大力推進(jìn)香港分行籌建，加快國際化布局步伐。
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