甘肅日報蘭州訊（記者嚴存義 曹立萍）近日，省公航旅集團作為省內唯一一家獲得境外債券國家發改委備案登記的企業，在境外成功發行了3年期4.1億歐元債券（等值5億美元），這是我省首筆境外歐元債券，也是我省貫徹落實國家“一帶一路”建設、深入推進供給側結構性改革、引領經濟發展新常態的重大舉措。
重大基礎設施建設資金缺乏一直是制約我省經濟社會發展和民生改善的重要因素。省公航旅集團自成立以來，通過銀行貸款、發行中期票據、企業債券、短期融資、引進社保基金、保險基金、境外融資、非公開定向債務融資工具等多種融資方式，累計融資金額近2200億元，有效保障了我省高速公路、旅游、航空等重大項目建設。此次發行債券所融資金也將全部用于甘肅重點高速公路項目建設及優化公司債務結構等方面。
本次債券發行模式為省公航旅集團赴海外市場直接發行，所發行的債券品種為高等級無抵押債券，期限3年，票息1.875％，遠低于國內平均利率。發行債券最終獲得36個投資者賬戶近8億歐元的認購訂單，投資者地域分布：亞洲占83％，歐洲占17％。從投資者類型分布看：銀行占83％，基金和資產管理公司占15％，私人銀行占2％。
在發行過程中，省公航旅集團拓寬融資渠道，通過面對面對投資者的宣介，高效地引入了美國、德國、英國和瑞士的優質國際投資者機構，不僅擴大了省公航旅集團在境外資本市場的影響力，為公司未來長期的國際資本市場運作奠定了良好基礎，也為我省其他企業拓展海外債券市場起到了示范帶動作用。
|
打印本頁
